01. Celia Cruz - Usted Abusó (4:18)
02. Hector Lavoe - De Ti Depende (4:34)
03. Mon Rivera - Baila Mi Bomba (3:18)
04. Ray Barretto - Tumbao Africano (7:10)
05. Orquesta Harlow - La Raza Latina (5:19)
06. Pete "El Conde" Rodríguez - Qué Rico Pa' Bailar (3:44)
07. Hector Lavoe - El Cantante (10:25)
08. Willie Colon - Buscando Guayaba (5:47)
09. Johnny Pacheco - Juliana (4:14)
10. Eddie Palmieri - Pa' La Ochá Tambó (Live) (10:13)
11. Ruben Blades - Paula C (6:19)
12. Mongo Santamaria - Sofrito (6:05)
13. La Lupe - Chumba La Chumba (2:08)
14. Roberto Roena - El Que Se Fue (6:20)
15. Bobby Rodríguez y la Compañía - What Happened (Live At Woodstock / Woodstock, New York / 1976) (6:23)
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