01. Willie Colon - Sin Poderte Hablar (5:25)
02. Junior Gonzalez - New York City (5:25)
03. Eddie Palmieri - Pa' Huele (4:42)
04. Ruben Blades - Sin Tu Cariño (6:27)
05. Johnny Pacheco - Agua De Clavelito (6:21)
06. Hector Lavoe - Bandolera (9:33)
07. Willie Colon - Plástico (6:40)
08. Orquesta Novel - Moñoño (5:08)
09. Ray Barretto - Llanto De Cocodrilo (3:58)
10. Hector Lavoe - Hacha Y Machete (5:32)
11. Fania All Stars - Chanchullo (Live) (5:37)
12. Tito Rodríguez and His Orchestra - Suena Tu Bongó (3:20)
13. Joe Cuba Sextette - Ohh! Ah (3:52)
14. Ismael Miranda - Nací Para Cantar (4:08)
15. Larry Harlow - Digan Que Sí (4:41)
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