1. CARAVAN – compuesto por Juan Tizól – 7:08 (Irving Mills Publishing, ASCAP) arreglado por Jeremy Fletcher, cantos de fondo arreglados por Bobby Sanabria Solos: Bobby Sanabria – exclamaciones vocales, Janis Siegel – silbato de coqui, Matthew González – barril de bomba, requinto pandereta, David Dejesus – saxo soprano, Max Darché – final de trompeta
2. CAPULLITO DE ALELI – compuesto por Rafael Hernández – 7:17 (Peer International Corp. Gema BMI) arreglado por Danny Rivera, coros arreglados por Bobby Sanabria Solos : Jennifer Jade Ledesna – voz, Matthew González – bongó, Darwin Noguera – piano, Andrew Gould – saxo alto
3. PUERTO RICO – compuesto por Eddie Palmieri – 8:25 (Palma Floribe, Inc., BMI) arreglado por Takao Heisho, coros arreglados por Bobby Sanabria Solos: La orquesta: coqui silbidos, Oreste Abrantes – melodía y voz de soneo (improvisación), Jennifer Jade Ledesna – voz de melodía, Ben Sutin – introducción de violín, Darwin Noguera – piano, Chris Washburne, Armando Vergara , Noah Bless, Dave Miller – trombones, Matt Hilgenberg – trompeta, Percusión Final: Matthew Gonzalez – bongó, Oreste Abrantes – congas, Bobby Sanabria – batería
4. PARTIDO ALTO – compuesto por José Roberto Bertrami, Alex Malheiros – 7:23 (Far Out Music Publishing UK, BMI) arreglado por Takao Heisho Solos: Jennifer Jade Ledesna – voz, Jeff Lederer – saxo tenor, Takao Heisho – cuica
5. LET THE GOOD TIMES ROLL – compuesto por Sam Theard, Louis Jordan, Fleecie Moore – 3: 45 (Música Universal Publishing Group, BMI)
arreglos de Jeremy Fletcher
Solos: Antoinette Montague – voz, Armando Vergara – trombón con émbolo
6. WHO TAUGHT YOU THAT – compuesta por Randy Klein, nueva letra de Antoinette Montague – 5:55 (Randy Klein Music, BMI) Arreglos de Jeremy Fletcher
Solos: Antoinette Montague – voz, Danny Rivera – saxofón barítono, Andrew Neesley – trompeta con sordina armónica con vástago incorporado y con émbolo, Peter Brainin – saxofón tenor
7. I LOVE YOU PORGY – compuesta por George e Ira Gershwin – 5:25 (Gershwin Publishing Corp., ASCAP)
arreglos de Jeremy Fletcher, basados en una interpretación grupal de Antoinette Montague
Solos: Antoinette Montague – voz, Dave Miller – trombón
8. GENIE IN A BOTTLE – compuesta por Pam Sheyne, Steve Kipner, David Frank – 4:41 (Mothership Music Publishing, BMI)
arreglos de Andrew Neu
Solos: Janis Siegel – voz, Jonathan Challoner – trompeta, solos de saxo – David Dejesus – alto, Andrew Gould – alto, Peter Brainin – tenor, Jeff Lederer – tenor, Danny Rivera – barítono
9. AMAZONAS – compuesta por Lysias Enio, João Donato – 5:43 (Monsapec Music Inc., BMI)
arreglos de Jeremy Fletcher, coros arreglados por Janis Siegel
Solos: Janis Siegel – voz, Takao Heisho – cuica, Gabrielle Garo – flauta, Ben Sutin – violín, David Dejesus – saxo alto
10. SPOOKY – Mike Sharpe (Shapiro), Harry Middlebrooks Jr., J.R. Cobb, Buddy Buie – 5:38 (Concord Music Publishing, ASCAP)
arreglos de Jeremy Fletcher, coros arreglados por Janis Siegel y Bobby Sanabria, basados en un arreglo para un grupo pequeño realizado originalmente por Christian McBride
Solos: Janis Siegel (voz), Gabrielle Garo (intro y final de flauta), Peter Brainin – saxo tenor
11. TO BE WITH YOU – compuesta por William Manuel “Willie” Torres, Nick Jimenez – 4:21 (Aurea Music, BMI)
arreglos de Jeremy Fletcher, coros arreglados por Janis Siegel
Solos: Janis Siegel – voz, Darwin Noguera – piano
12. DO IT AGAIN – compuesta por Walter Becker, Donald Fagen – 5:44 (Giant Music Inc., ASCAP)
arreglos de Jeremy Fletcher, coros arreglados por Janis Siegel y Bobby Sanabria
Solos: Janis Siegel, Jennifer Jade Ledesna , Antoinette Montague – voz, Noah Bless – trombón, Gabrielle Garo – flauta
13. MI CONGO – compuesta por Eddie Palmieri, arreglada por Takao Heisho, coros arreglados por Bobby Sanabria – 12:15 (Palmas Floribe, Inc., BMI)
Solos: Oreste Abrantes, Jennifer Jade Ledesna – melodía vocal, Oreste Abrantes – soneo (improvisación vocal), Ben Sutin – violín, Danny Rivera – saxo barítono, David Dejesus – soprano, Peter Brainin – saxo tenor, Andrew Gould – saxo alto, Jeff Lederer – saxo tenor, Max Darché – trompeta, Bobby Sanabria – batería, exclamaciones vocales
