01- Mal De Amor (Juan Luis Guerra)
02- Mi Buen Amor (Esteiano)
03- El Negro José (Aldemaro Romero)
04- Con Los Años Que Me Quedan (Gloria Estefan/Emilio Estefan)
05- De Repente (Aldemaro Romero)
06- Merengue A (Papa Molina)
07- Moliendo Café (Hugo Blanco)
08- Mi Tierra (Esteiano)
09- Si No Vienes Esta Noche (Alfredo Sadel)
10- Presagio (Enrique Hidalgo)
11- Ayúdame (Chelique Sarabia)
12- María Guevara (Luciano Ardi)
13- Extraños En la Noche (Bert Kaempierl)
14- Congo Blues (Eduardo Cabrera)
Musicians
Drums & Percusssion: Frank "El Pavo" Hernández
Tracks (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11)
Piano: Roberto González
Bass: José "Mortadelo" Soto
Saxophones & Flute: Benjamín Brea
Trumpet: Rafael Rey
Trombone: Héctor Velásquez
Congas: Oscar Rojas
Tracks (09, 12, 13, 14)
Piano: José "Cholo" Ortiz
Bass: Jorge Romero
Sax: Socrates de León, Germán Mozcat, Tito Iglesias, Cruz Arraez
Trumpet: Mario Fernández, Rafael "Gallo" Velásquez, Elias Guerra,
Alberto Rodríguez
Trombone: Adolfo Ferrara
Bongos: Tata Guerra
Congas: Rolando Alfonzo
Guest Musicians:
Piano: Aldemaro Romero (tracks 03, 05)
Eduardo Cabrera (track 14)
Lucio Caminitti (track 12)
Bass: Alfredo Franco (track 03)
Sax: Manuel Freyre (track 09)
Alto Sax & Flute: Rolando Briceño (track 12)
Trombone: Carlos Guerra (tracks 03, 08)
Mauricio Silva (track 10)
French Horn: Scott Snowsen (track 12)
Bongo: José "Araña" Rojas (track 09)
Cuatro: Angel Chirinos (track 03)
Maracas: Alfredo Rojas (track 03)
Violin: Carmelo Russo (track 12)
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