01. Willie Colon - Nueva York (6:20)
02. Johnny Pacheco - Quimbara (4:49)
03. Roberto Roena - Que Se Sepa (3:14)
04. Fania All Stars - Bemba Colorá (Live) (11:53)
05. Justo Betancourt - Distinto Y Diferente (5:25)
06. Junior Gonzalez - Nos Vamos A Bailar El Son (3:23)
07. Orquesta Novel - Moñoño (5:08)
08. Ruben Blades - Juan Pachanga (6:14)
09. Orquesta Harlow - Señor Sereno (Live) (5:31)
10. Ray Barretto - Guararé (5:38)
11. Orquesta Harlow - Saca Tu Mujer (4:52)
12. Pete "El Conde" Rodríguez - Catalina La O (5:13)
13. Adalberto Santiago - Imposible Ha De Ser (6:01)
14. Tommy Olivencia y Su Orquesta - Planté Bandera (4:36)
15. Willie Colon - Pedro Navaja (7:25)