01. Johnny Pacheco - Cañonazo (2:43)
02. Ramirez Louie - Yo No Sé Nada (2:48)
03. Larry Harlow - Cienfuegos (5:02)
04. Bobby Valentín - Bad Breath (2:47)
05. Willie Colon - El Malo (3:58)
06. Joe Bataan - Gypsy Woman (2:32)
07. Johnny Pacheco - Quitate El Chaquetón (3:28)
08. Ray Barretto - Acid (5:06)
09. Willie Colon - Se Acaba Este Mundo (4:19)
10. Fania All Stars - Sabor Sabor (Live) (5:18)
11. Ramirez Louie - It's Not What You Say (2:56)
12. Joe Bataan - Subway Joe (2:59)
13. Ray Barretto - Hard Hands (2:28)
14. Harvey Averne - Accept Me (2:46)
15. Orquesta Harlow - Bobby's Boogaloo (3:19)
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