1 Pepe Antonio
2 A Mi Que
3 Traicionera
4 Besitos De Coco
5 Lagrimas Negras
Bolero Medley
6.1 Siempre Estas En Mi Corazon
6.2 Abrazame
7 La-La-La
8 La Enganadora
9 El Negrito Del Batey
10 Clavitos
11 Tatalibaba
Bass, Coro, Guiro – Ray Martinez (7)
Congas, Coro, Bongos – Walter Reyes
Leader, Trombone, Flute, Trumpet [Bass Trumpet], Producer, Arranged By – David Chamberlain (3)
Liner Notes – Vicki Sola
Trombone – Marshall Gilkes
Vocals, Coro, Guiro, Maracas – Luisito Ayala (2)
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