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1 Todo Ha Cambiado
Organizado por – Gunda Merced *
Escrito por : Willie Padín
2 Volvi A Tu Lado
Arreglo : Miguel Flores (8)
Escrito por : Rafael Quiñónez Manatou
3 Pobre Nicanor
Arreglo : Miguel Flores (8)
Escrito por : Camilo Rodríguez
4 Si Te Mueres No Me Lleves
Arreglo – Elias Lopés *
Escrito por : Claudio Ferrer
5 ¿Por Que Llorar?
Arreglo : Papo Lucas *
Escrito por : Carlos Fanfán
6 La Naturaleza
Arreglo – Elias Lopés *
Escrito por : Justí Barreto
7 San Sereni
Arreglo : Miguel Flores (8)
Escrito por – DR
8 Nicomedes
Escrito por – Dionicio Espada, Jr.
Escrito por – Elias López *
Bajo – Henry (Tito) Quiñonez *
Congas – Rafael Cortijo * ( pistas: A1, A4 ) , José Juan Seguinot , Roberto Rohena * ( pistas: A1, A4 )
Coro – Cheo Medina * , Mario Cora , Miguelito Ortiz , Henry Quiñonez *
Dirigida por Trompeta – Mickey Cora
Productor : Roberto Roena .
Tres, Guitarra [Quitara] – Oscar Ríos *
Trombón – Miguel Flores (8)
Trompeta – Mario Cora
Trompeta, Trombón – José Riollano
Voz [Canta] – José Cheo Medina * , Maelo Cora
